La Provincia de Córdoba concretó su regreso al mercado internacional de crédito con la colocación de deuda por 800 millones de dólares, a un plazo de nueve años y con una tasa de interés anual del 8,6%. La operación fue encabezada por el gobierno de Martín Llaryora y se vio favorecida por el buen clima financiero, impulsado por la sostenida baja del riesgo país argentino.
En un principio, la intención oficial era captar hasta 500 millones de dólares, pero la fuerte demanda -que alcanzó ofertas por 1.600 millones, el doble del monto autorizado- llevó a la Provincia a tomar el máximo previsto para la emisión. El bono fue emitido bajo Ley del Estado de Nueva York y tendrá amortizaciones en tres cuotas, en los años 2033, 2034 y 2035.
Desde el gobierno provincial destacaron que la operación permitirá “extender vencimientos y suavizar significativamente el perfil de compromisos financieros asumidos por la Provincia”, en línea con una estrategia orientada a optimizar el costo y el plazo del financiamiento.
La colocación se produjo en un escenario de mejora de los indicadores macroeconómicos, con un riesgo país que este miércoles volvió a retroceder y se ubicó en torno a los 486 puntos, el nivel más bajo en casi ocho años. En paralelo, el dólar oficial se mantuvo estable en el Banco Nación, cotizando a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.
En la práctica, señala el análisis, una parte relevante de los fondos podría utilizarse también para cubrir gastos corrientes. Entre las obras públicas mencionadas como posibles destinatarias del financiamiento figuran la autopista a San Francisco y la ruta provincial 28, que une Tanti con Chancaní atravesando la zona de Los Gigantes, en el denominado Camino de los Túneles.
Con esta emisión, Córdoba se convierte en una de las primeras provincias en retomar el acceso al crédito externo tras años de restricciones, en un contexto que el Gobierno nacional observa con optimismo, al considerar que la mejora de las condiciones financieras puede convertirse en un respaldo clave para el programa económico.
